金年会-数说水务2022，暨环保细分市场数据观察报告发布

发布时间：2024-04-18

     

内容速览：

（1）2022年水务PPP和非PPP特许经营项目新增较2021年同期削减83个，扶植投资总额同比削减8.73%。

（2）2022年，新增水务PPP项目不足100个，同比55.4%，扶植投资总额同比降落57.2%。

（3）各个细分范畴维度拆分，市政（含城乡）污水、市政（含城乡）供水、村镇污水和市政污泥范畴近四年新增PPP项目占比均呈降落趋向。

（4）在水务市场，市政污水这一细分范畴所释放的项目数目占比最年夜，带有BOTDBFOTDBOT/BOOT/BOO等新建属性的项目占比从2019年到2021年有降落，2022年略有一点反弹，而带存量属性的新增项目占比逐步增年夜。

（5）对各水务细分范畴竞争款式进行阐发，市政污水PPP 非PPP特许经营项目平台型国企所占市场份额最年夜，其次为A方阵。水情况范畴，平台型国企和建筑型央企半斤八两。市政污水和村镇污水范畴，平台型国企所占市场份额均较年夜，其他类型社会本钱所占份额均相对较小。

（6）平台型国企近3年在水务市场表示亮眼。在市政污水范畴，市场份额占比力年夜得平台型国企为市级平台，市级平台在2022年所占份额凸起，具体看，2022年市级平台型国企中标得项目首要是本市所属县的市政污水项目。水情况范畴平台型国企的中标环境，市场份额最年夜的为中心级国企。市政供水和村镇污水范畴的中标项目标平台型国企首要为县级平台，且近三年县级平台所占份额在逐步增年夜。

（7）市政污泥市场化项目首要以采办办事为主。价钱方面，市政污泥市场化项目处置均价251元/吨，措置均价253元/吨。

市政污泥PPP 非PPP特许经营项目标中标社会本钱首要是C/D方阵，且C/D方阵中标的项目首要采取非PPP特许经营模式。

视频不雅看地址：

https://www.h2o-china.com/video/view?id=1884

正文：

3月24日，2023年(第二十一届)水业计谋论坛在北京进行的第二天，E20研究院产物化与数据研究中间行业阐发师王妍在论坛上做了题为《数说环保：水务市场2022》的主题讲话。本次陈述借助E20情况平台E标通数据收集系统对最新的水务市场化项目进行梳理，旨在分解水务行业近几年的市场近况，以供读者浏览。

王妍

特殊申明：

（1）本文所稀有据均基在E标通收集系统收集的水务市场化投资运营类项目信息，数据源为2000+个当局采购和公共资本买卖网的公然招投标渠道成交信息；非市场化项目信息其实不在本文阐发规模。

（2）今朝，E标通收集系统可按照500+环保范畴要害词藻集水务、固废等细分范畴的PPP和非PPP特许经营类的投资运营类项目、环卫范畴采办办事类项目；亦可收集污泥、提标革新等重点工程类和重点环保范畴装备类的项目。

陈述总计分为四个章节，别离为（一）水务市场阐发；（二）水务市场竞争款式；（三）市政污泥市场阐发；（4）影响力企业数据排名。

（一）水务市场阐发

水务PPP和非PPP特许经营新增项目延续削减（右图），2022年水务PPP和非PPP特许经营项目新增较2021年同期削减83个，扶植投资总额同比削减8.73%。具体看，在2022年上半年是低洼区域（左图红圈），和2022年上半年新冠疫情严重有密不成分的关系，下半年水务新增项目释放有所减缓，但全年新增仍不和2021年。

2022年，新增水务PPP项目不足100个，同比55.4%，扶植投资总额同比降落57.2%。左图为2022年各省市水务PPP 非PPP特许经营项目中标环境，新增水务PPP项目数目排名前三的省市是：山东省、贵州省和江西省。右图则是近3年（2020年-2022年）的数据，灰色线条是2020年各省市PPP占比，绿色点代表2021年数据，红色点代表2022年数据，2022年直不雅数据较2021年较着，仅个体省分的水务PPP占比跨越前两年，其余省分占比均低在2021年。

各个细分范畴维度拆分，市政（含城乡）污水、市政（含城乡）供水、村镇污水和市政污泥范畴近四年新增PPP项目占比均呈降落趋向。右边为2019-2022年各细分范畴市场化份额环境：2019年至2020年水情况市场份额占比力年夜，2021年至2022年，水情况范畴市场份额削减，和市政污水范畴市场份额接近。笔者发现，近期财务部PPP库没法进入，显示系统处在进级革新中，测验考试发邮件获得联系后，页面提醒点窜为：近期陆续收到咨询全国PPP综合信息平台开放时候的邮件和德律风，今朝系统仍在延续进级革新中...PPP面临完全整理的风声已逐步浮出水面，后续国度层面会出台多么政策和文件，E20研究院延续存眷。

在水务市场，市政污水这一细分范畴所释放的项目数目占比最年夜（左图），2019年到2020年数目占比为34%。E200研究院对2019年-2022年的市政污水PPP和非PPP特许经营项目标运营模式进行阐发发现，带有BOTDBFOTDBOT/BOOT/BOO等新建属性的项目占比从2019年到2021年有降落，2022年略有一点反弹，而带存量属性的新增项目占比逐步增年夜。

近几年看，市政污水范畴新增PPP和非PPP特许经营项目在削减，但存量空间是可以进行发掘的。E20研究院推出《市政污水商秘密报》，陈述系统显现各省市政污水处置概况和市场化近况，经由过程资产权属方、项目授权体例、项目运营体例等维度论述以TOT、收并购情势存在的市场拓展模式，具体展现每一个省各市的市政污水厂项目信息，以期为企业获得污水处置市场信息供给参考。陈述按期进行发布，每一年更新2-3个省市，接待扫码开启商机。

2、水务市场竞争款式

对各水务细分范畴竞争款式进行阐发，左图为2020-2022年分歧类型社会本钱市政污水PPP 非PPP特许经营项目中标环境，浅粉色即平台型国企所占市场份额最年夜，其次为A方阵，近三年A方阵在市政污水市场合占份额在2021年有所削减，但2022年A方阵强势发力后，市场份额占比有所提高，占比接近40%。

右图是为2020-2022年分歧类型社会本钱水情况PPP 非PPP特许经营项目中标环境，平台型国企和建筑型央企半斤八两。

市政污水（左图）和村镇污水（右图）范畴，平台型国企所占市场份额均较年夜，其他类型社会本钱所占份额均相对较小。

平台型国企近3年在水务市场表示亮眼，E20研究院把平台型国企继续依照级别进行拆分。在市政污水范畴（左图），市场份额占比力年夜得平台型国企为市级平台，市级平台在2022年所占份额凸起，具体看，2022年市级平台型国企中标得项目首要是本市所属县的市政污水项目，占比为78%；别的还22%的项目为本市级项目，在E20研究院看来，22%的项目则更像是属地性专营类项目，自家财务资金流入自家平台公司。

右图是水情况范畴平台型国企的中标环境，（近三年）每一年所占水情况市场份额最年夜的为中心级国企，2022年占（平台型国企占水情况占比的）69.3%。

市政供水和村镇污水范畴的中标项目标平台型国企首要为县级平台，且近三年县级平台所占份额在逐步增年夜。

3、市政污泥市场阐发

市政污泥市场化项目首要以采办办事为主（左图）。右边四个图别离是采办办事和投资运营类市场化污泥项目标地舆辨别布整体环境和积年环境。采办办事类市政污泥市场化项目释放区域首要集中在华东地域，投资运营类市政污泥市场化项目七年夜地舆区较为均分，但每一年释放区域有所分歧。

市政污泥的处置手艺（左上图）首要以脱水干化为主，采办办事类项目和投资运营类项目中以脱水干化工艺处置的项目占比别离为79.7%、74.6%；另外，采办办事类项目还少数采取好氧发酵和蚯蚓生物处置等工艺，投资运营类部门项目采取厌氧消化处置工艺。

市政污泥的措置手艺以燃烧为主（右上图），分歧贸易模式的项目所采取的措置手艺也是分歧的。

E20研究院梳理了今朝市政污泥范畴较为热点处置措置工艺线路，可形象简称为“金木水火土”物种工艺线路，具体为：（1）“乌金”线路，即热解炭化，生物碳操纵；（2）“青木”线路，即焦点工艺为碱式热水解，提取卵白液用在给植物增添营养；（3）“碧水”线路，即厌氧消化，沼气操纵和沼渣综合操纵金年会；（4）“赤火”线路，即脱水干化+燃烧的体例；（5）”棕土“线路，即好氧发酵和地盘操纵。今朝经由过程E标通检索，2018-2022年污泥处置措置市场化项目平分别采纳以上工艺线路的占比别离为：“金”2%、“木”暂未发现该类项目中标信息、“水”3%、“火”59%、“土”8%。

价钱方面，市政污泥市场化项目处置均价251元/吨，措置均价253元/吨；左图为积年市政污泥处置措置市场化项目价钱环境；右图为分歧贸易模式下污泥处置措置价钱环境。

聚焦市政污泥市场化PPP 非PPP特许经营项目中标环境。左图，项目首要以非PPP特许经营模式为主，以PPP模式中标的项目占比力小。右图是2018—2022年市政污泥市场化投资运营项目各省市中标环境，PPP项目中标数目排名前三的省分别离为：贵州省、广东省和安徽省。

市政污泥PPP 非PPP特许经营项目标中标社会本钱首要是C/D方阵，且C/D方阵中标的项目首要采取非PPP特许经营模式。其次为A方阵和B方阵，中标数目较少。右图为分歧类型社会本钱方处置工艺选择环境，年夜部门企业采取脱水干化的处置体例，其次为厌氧消化工艺；除此之外，还少数C/D方阵选择其他处置工艺。

由于报告请示时候有限和稿件字数限制，没法将每一个细分环保范畴市场化数据都进行阐发，接待大师扫码浏览我们《2022年环保细分市场数据不雅察》，陈述涵盖市政供、排水，村镇供、排水，水情况，市政污泥，园区污水等水务范畴、燃烧，有机废料，建筑垃圾，泥土修复，环卫等固废范畴，更新频率为半年。

4、影响力企业数据排名

2022年市政污水市场化占比为43%，较2021年降落2个百分点。

评选介入的23家A方阵中，7家为平易近企，16家为国企。评选介入企业污水增量和占比环境阐发，国进平易近退仍然无本色性改变（左图）；国企污水处置能力占比为80%，平易近企仅为20%（右图）。

2022年污水市场化集中度为53%，和2021年一样。以下是2022年水业十年夜影响力入围企业水务总范围、新增范围和市政污水总范围排名。

以上为全数报告请示，感谢！